Steuerauszüge / Depotverzeichnisse

Folgend finden Sie Beispiele, wie das Ausfüllen eines Steuerauszuges/Depotverzeichnisses im eTax SO aussehen könnte. Als Anhang finden Sie die Vorschau vom Wertschriftenverzeichnis.

Beispiel 1 - pauschale Steueranrechnung und Steuerrückbehalt USA

Hier haben Sie ein Beispiel, wie ein gewöhnlicher Steuer-/Depotauszug aussehen könnte und wie er im E-Tax SO ausgefüllt wird.

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Achtung - Doppelte Deklaration vermeiden
Punkt 1: In diesem Beispiel sind die Steuerwerte der A- und B-Werte zusammengefasst. Daher wird der Steuerwert nur einmal erfasst.
Punkt 4: In diesem Beispiel sind die Steuerwerte der pauschalen Steueranrechnung und des Steuerrückbehalts USA zusammengefasst. Daher wird der Steuerwert nur einmal erfasst.
Punkt 5: In diesem Beispiel sind die Bruttoerträge der pauschalen Steueranrechnung und des Steuerrückbehalts USA zusammengefasst. Daher wird der Bruttoertrag nur einmal erfasst.

Beispiel 2 - Steuerrückbehalt USA

Hier haben Sie ein Beispiel, wie Sie im E-Tax SO den Steuer-/Depotauszuges ausfüllen können, wenn Sie nur Steuerrückbehalt USA haben.

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*Betrag für pauschale Steueranrechnung beträgt max. 15% der Bruttoerträge der pauschalen Steueranrechnung und Bruttoerträge vom Steuerrückbehalt USA.
**Betrag für zusätzlicher Steuerrückbehalt USA beträgt max. 15% der Bruttoerträge vom Steuerrückbehalt USA und Bruttoerträge von der pauschalen Steueranrechnung.
Achtung - Doppelte Deklaration vermeiden
Punkt 1:
 In diesem Beispiel sind die Steuerwerte der A- und B-Werte zusammengefasst. Daher wird der Steuerwert nur einmal erfasst.
Punkt 2: In diesem Beispiel sind die Steuerwerte der pauschalen Steueranrechnung und des Steuerrückbehalts USA zusammengefasst. Daher wird der Steuerwert nur einmal erfasst.
 

Beispiel 3 - Steuerrückbehalt USA ist grösser als Wert mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer gemäss DBA

Hier haben Sie ein Beispiel, wie Sie im E-Tax SO den Steuer-/Depotauszug ausfüllen können, wenn der Steuerrückbehalt USA grösser ist als die pauschale Steueranrechnung und eine entsprechende Fehlermeldung erscheint.


Die Lösung liegt darin, die Werte selber korrekt zusammenzufassen:

Achtung - Doppelte Deklaration vermeiden
Punkt 1+2:
In diesem Beispiel müssen die Steuerwerte manuell zusammengezählt werden
Punkt 3+4: In diesem Beispiel müssen die Erträge manuell zusammengezählt werden
Punkt 5:
der Steuerrückbehalt USA muss zusätzlich in dieser Position erfasst werden.
Punkt 6: die in der Schweiz rückforderbare Quellensteuer (ohne USA) muss hier erfasst werden.

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